В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Задача — уничтожить секретный японский химзавод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с опасными боеприпасами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведгруппа, которой предстоит обнаружить объект. Среди бойцов — сержант Сан Ли, прозванный Саней, и его напарник Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают опытного диверсанта Журавлёва, у которого свои счёты к японцам. Его заклятый враг — генерал Исимура, десять лет назад уничтоживший его семью. Теперь тот руководит заводом и концлагерем, где испытывают смертоносные газы на пленных. Журавлёв и Исимура сходятся в последней схватке: полковник готов взорвать подземные хранилища с химическим оружием, похоронив всё вокруг.
