1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову.
С каждым шагом он погружается в пучину ужаса, не укладывающегося в привычные представления. Цена правды оказывается высока — герою придётся рискнуть всем, что у него есть.