Гибель божества, ведавшего судьбами смертных и обитателей преисподней, обернулась хаосом. Тьма вырвалась на свободу, оставляя за собой кровавый след. В разгар бедствий командиру охотников на нечисть является загадочный незнакомец – сам повелитель демонов Чжу Янь, скрывающий свою истинную природу под человеческой личиной. Он предлагает союз ради общей цели.
Так формируется странная группа: несколько опытных бойцов и таинственный спутник с тёмным прошлым. Вместе они отправляются туда, где творятся самые жуткие преступления. Их путь лежит через разорённые деревни и проклятые земли, где каждое новое злодеяние лишь подтверждает – мир балансирует на краю пропасти.
